Nous sommes des spécialistes de la gestion de budget

Les finances personnelles regroupent communément deux volets :

• la gestion budgétaire dans une vision à moyen-court terme (de 1 à 12 mois)
• la gestion patrimoniale, dans une vision à long terme (de 1 à plusieurs années)

Chez Plénit'Finances, nous nous définissons donc comme des "formateurs-coachs budgétaires" dont nous décrivons le rôle dans cette "fiche métier". Nous y précisons notamment que nous ne sommes ni comptables (qui aident trop rarement les chefs d'entreprises à gérer leur trésorerie au quotidien) ni des conseillers en gestion de patrimoine (dont la mission est d'aider à piloter les placements et les investissements nécessaires à la constitution ou au développement d'un patrimoine).